금 가격이 2거래일만에 상승했습니다. 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 통화정책 결정 회의를 8일 앞두고 연준 인사들이 관련 발언을 자제하는 ‘블랙아웃’ 기간에 돌입하면서 금리인하에 대한 기대가 고조된 때문으로 풀이됐습니다. 또한 인플레이션에 대한 우려가 완전히 해소되지 않은 점도 금시세 상승에 한몫했습니다.
금 가치(시세)는 다양한 요인에 의해 변동 될 수있기 때문에 예측하기는 매우 어렵습니다. 전세계 경제 상황, 금리 인하, 정책 변화, 국제 경제 문제 등이 금 가치에 영향을 미칩니다. 앞으로의 금 가치는 일부 전문가들은 금 가치가 상승할 것이라고 예상하지만, 또 다른 전문가들은 금 가치가 하락할 것이라고 예상하기도 합니다.
따라서 본문에서는 지난 50년간의 금시세 금값 역사(추이)를 돌아보고, 금 가격에 영향을 미치는 요인을 분석하며, 향후 금의 추세를 살펴보고, 지금도 금이 여전히 투자할 가치가 있는지를 살펴보고자 합니다.
최신 금값 금시세
국제표준금거래소에 따르면 오늘(10일) 순금은 1돈에 45만 3천원, 전 거래일 대비 -0%로 거래시작했습니다. 백금 가격은 살 때 175,000원, 팔 때는 141,000원입니다. 은(Silver-3.75g)은 살 때 5,310원, 팔 때는 4,220원입니다.
금시세닷컴에 따르면 순금 1돈은 전 거래일보다 4천원 상승해 45만 6천원에 구입 가능하며 전 거래일보다 2천원 상승한 41만원에 판매 가능합니다.
한국금거래소에 따르면 순금 1돈은 전 거래일보다 4000원 상승한 46만 2천원에 구입 가능하며 전 거래일보다 1000원 상승한 40만 6천원에 판매 가능합니다.
한편, 9일(현지시간) 시카고파생상품거래소그룹(CME Group) 산하 금속선물거래소 코멕스(COMEX)에서 오후 12시30분 현재 12월 인도분 금 선물(GCZ24)은 전장 대비 7.40달러(0.29%) 오른 트로이온스(1ozt=31.10g)당 2,532.00달러에 거래됐습니다.
전문가들에 따르면 이날 금값이 상승한 이유는 미국 8월 소비자물가지수(CPI) 발표를 앞두고 금에 대한 매수세가 증가했기 때문입니다. 미국 8월 CPI는 전년 대비 하락할 것으로 예상되나, 근원 CPI는 보합을 기록할 전망입니다.
귀금속 중개서비스업체 재너 메탈스 부사장 겸 수석 전략가 피터 그랜트는 연준이 오는 17일과 18일에 열리는 연방공개시장위원회(FOMC) 9월 회의에서 금리 ‘빅컷’을 감행하는 대신 25bp(1bp=0.01%) 인하할 가능성이 더 높다는 걸 투자자들이 받아들이고 있는 듯하다고 말했습니다.
그는 “금리 인하에 대한 기대가 금 시장을 지지하고 있다”며 “금 가격이 역대 최고가 기록을 경신할 수 있다”고 기대했습니다.
금 가격은 지난달 20일 장중에 역대 최고치를 기록한 바 있습니다. GCZ24 기준 금 가격은 2,570.40달러까지 올랐습니다.
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금 소개
금(XAU/GOLD)은 희귀한 귀금속으로 주로 매장량 및 투자용으로 사용되며 산업자재 및 장신구로도 널리 사용됩니다. 국제적으로는 일반적으로 온스(온스)를 단위로 사용합니다. 세계에서 가장 인기 있는 투자 상품 중 하나인 금은 주로 금 시장의 높은 투명성과 큰 거래량에 기인하므로 금 시장은 세계에서 가장 공정한 거래 시장이라고 할 수 있습니다. 금 가격을 결정할 수 있는 “은행가” 국가도 금 가격의 추세에 거의 영향을 미치지 않습니다.
금 값은 일반적으로 다양한 국제 정치, 경제, 전쟁, 자연 재해 및 비상 사태의 영향을 받으며 큰 변동이 있을 수 있으며 투자자는 변동 시 가격 차이를 사용하여 금을 거래하고 이익을 얻을 수 있습니다.
금시세 금값 역사 보는 법, 왜 봅니까?
금 투자를 고려 중이라면 금시세 금값 역사를 확인할 필요가 있습니다. 왜?
금의 역사적 가격을 살펴보면 매수 또는 매도 결정에 도움이 될 수 있는 정보를 얻을 수 있습니다. 전체적인 관점에서 보면 , 금값은 수년간 상승세를 보이다가 2011년 온스당 2,000달러에 육박하는 사상 최고치를 기록한 이후 금값은 계속 하락했습니다.
그러나 2019년부터 금값은 상승 추세를 재개하여 올해까지 온스당 2,000달러를 넘어 사상 최고치를 경신했습니다.
과거 금시세를 조사하면 구매할 수 있는 잠재적인 가격 지지 영역을 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다. 예를 들어, 금 가격이 온스당 2,000달러로 여러 번 하락했지만 매번 상당한 매수 관심을 불러일으킨다면 2,000달러 지역은 지지선으로 간주될 수 있으며 매수를 시도하기에 좋은 지역일 수 있습니다.
금시세역사 차트를 미국 달러로 보는 것 외에도 영국 파운드, 유로, 스위스 프랑과 같은 다양한 대체 통화로 과거 금값을 볼 수도 있습니다. 1980년 CPI 공식을 사용하여 인플레이션에 맞게 조정된 역사적 금시세 금값 추이도 볼 수 있습니다.
그렇다면 금값에 대해 어떻게 봅니까?
금 현물과 선물에 투자하는 트레이더의 경우 위와 같이 미국 달러 대비 금 추세 차트(XAU/GOLD)를 확인할 수 있습니다. 또한 아래 사진과 같은 금시세닷컴에서 확인할 수있습니다.
실물 금을 구매하고 현재 금 가격이 얼마인지 알고 싶다면 일반적으로 온라인 정보, 금융 매체 및 은행 시세를 통해 알아볼 수 있습니다. 금은 전 세계 다양한 국가에서 유통되지만 가격과 무게 환산은 동일하지 않습니다.
일반적으로 금속의 중량 단위로는 “냥, 돈, 푼, 리” 가 있고 금의 함량 단위로는 “K”이며 10K, 14K, 18K, 24K 등 합량을 숫자로 표기합니다.
금이든 은이든 냥, 돈, 푼, 리가 통용되기도 하는데 현재 법정 중량 단위는 g으로 통일한다. 귀금속 분야에 있지 않은 사람에게도 친숙하게 g으로 환산하자면
- 1냥=37.5g
- 1돈=3.75g
- 1푼=0.375g
- 1리=0.0375g
그러나 유럽, 미국 등 국제 시장에서 금의 가격 단위는 온스이며, 금 1온스= 31.1034768g 입니다.
금값(USD) = 금 중량(온스) × 온스당 금값
다음 금 가격 추세 분석은 온스 단위로 계산됩니다.
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70년간의 금시세 금값 역사 돌아보기(금값 추이)
1970년부터 2020년까지 50년을 되돌아보면 금값은 네 번의 큰 폭의 상승을 경험했습니다. 그 중 금의 역사적 최저 가격은 35달러/온스이며, 역사적 최고 가격은 2,075달러/온스이다. 그러나 올해 금 가격은 역사적 최고치를 경신했으며, 현재 금 가격은 온스당 2532.7달러(9월 10일 깆준)로 최고치를 기록했습니다.
금시세 금값 그래프
다음으로는 위의 금 역사적 추세 차트를 바탕으로 과거 금값 금시세 추이를 분석해 보겠습니다.
1. 1970년부터 1975년까지의 금시세 금값 역사
먼저 1970~1975년 시세로 국제 금값은 온스당 35달러에서 183달러로 400% 넘게 오르며 약 5년간 지속됐습니다. 이 같은 상승세는 베트남 전쟁 지출로 인해 금 보유량이 줄면서 미국이 대외적으로 금을 환전할 수 있는 능력을 잃은 데 따른 것입니다.
이어 1971년 8월 미국이 금에 대한 달러로 환매를 중단하고 브레튼우즈 체제가 종료한다고 선언하자 오일쇼크의 열기는 금값을 더욱 치솟게 했습니다.
2. 1976년부터 1980년까지의 금시세 금값 역사
이어 1976~1980년 까지의 금시세 금값 역사 추이입니다. 그때 금값은 온스당 104달러에서 다시 850달러를 돌파해 약 3년간 700%넘게 오르는 것입니다.
이러한 상승은 주로 제2차 중동 석유위기로 촉발된 글로벌 경기 침체과 지정학적 혼란에 따른 것으로, 이로 인해 서방 국가의 인플레이션율이 급격히 급등하면서 금값이 다시 큰 폭으로 상승했습니다.
이러한 두 번의 상승 이후 금값은 1980년에서 1999년 사이에 장기적인 하락 추세를 보였는데, 이는 주로 글로벌 인플레이션의 효과적인 통제와 경제 안정의 영향 때문이었습니다.
3. 2002년부터 2012년까지의 금시세 금값 역사
2002년과 2012년 사이에 금값은 다시 오르기 시작했습니다. 금값은 이 기간 온스당 260달러에서 1921달러까지 성공적으로 돌파해 700% 넘게 오르고 10년째 이어지갔습니다.
전체 상승 과정은 두 단계로 나눌 수 있습니다.
우선 2001년 4월부터 2006년 5월까지 5년간 금값이 급등했습니다. 이 상승은 2001년 ‘9.11 사건’으로 시작됐었으며 이 사건 이후 미국은 10년간의 글로벌 테러와의 전쟁을 시작했습니다.
이어, 2008년부터 2012년까지 이 단계의 금 가격 상승은 2008년 미국 서브프라임 모기지 위기로 인해 촉발되었습니다. 2012년 유럽 부채 위기가 발생하고 나서야 금값이 온스당 1,921달러로 정점에 도달했습니다.
4. 2015년 4월부터 2020년까지 금시세 금값 역사
국제 금값은 2015년부터 온스당 1060달러에서 2000달러를 돌파하기도 했습니다. 그러나 금 가격이 향후 최고치를 경신할 수 있을지는 아직 알 수 없습니다.
금값 상승을 부추기는 주요 원인은 여러 가지가 있습니다. 우선 일본과 유럽이 잇따라 마이너스 금리 통화정책을 실행했고, 이어 2018년 이후 미중 무역전쟁, 그다음 2020년 미국-이라크 분쟁과 더불어 전 세계를 강타한 COVID-19 대응 정책, 또한 러시아-우크라이나 전쟁, 인플레이션 이슈 등이 그 뒤를 잇고 있습니다. 이런 요소들은 모두 금 시장에 상당한 영향을 미쳤으며 금값 상승을 이끌었습니다.
그럼에도 불구하고 금의 미래 흐름은 여전히 불확실하며 다양한 글로벌 이벤트의 전개에 세심한 주의를 기울여야 합니다.
5.2022년 하반기부터 2024년 금시세 금값 역사
금값은 최근 몇 년 동안 상승 추세를 보이고 있으며, 특히 2022년 하반기부터 가속화되었습니다. 최근에도 변동성을 보이긴하지만 사상최고가를 기록하기도 하고, 상승세를 유지하고 있다.
금값 상승 배경
금값 상승에는 여러 가지 요인이 복합적으로 작용하고 있는데, 주요 요인으로는 다음과 같은 것들을 들 수 있다.
- 지정학적 불안 : 우크라이나 전쟁, 미국-중국 갈등 등 지정학적 불안이 심화되면서 안전자산으로서의 금에 대한 투자 수요가 증가
- 인플레이션 우려 : 각국의 물가 상승으로 인플레이션 우려가 커지면서, 실질 화폐 가치가 감소하는 것을 대비하기 위해 금 투자를 선호하는 투자자 증대
- 금리 인상 : 주요 중앙은행들의 금리 인상 정책은 단기적으로 금값 하락 압박 요인이 될 수 있지만, 장기적으로는 인플레이션 우려를 심화시켜 금값 상승지속
- 세계 경제 침체 우려 : 세계 경제 침체 우려가 커지면서, 위험 회피 심리가 강화되고 안전자산으로서의 금에 대한 투자 수요 증가
- 중국의 금 수요 증가 : 중국은 세계 최대 금 소비국으로, 최근 중국의 금 수요 증가가 금값 상승에 영향을 미침. 아주 쌍끌이 모으고 있는 것으로
지난 70년간 금값 세 가지 역사적 최고치 돌아보기
금 추세의 역사를 되돌아보면, 미국 달러가 1971년 금본위제를 떠난 이후 금은 세 차례의 강세 시기를 경험했다는 것을 알 수 있습니다.
첫 번째는 1980년으로, 국제정세가 불안정하고 유가가 급등하면서 금이 사상 최고치에 도달했던 때였습니다. 그러다가 2018년 서브프라임 모기지 사태와 금융 쓰나미로 인해 제2의 정점을 맞이하게 되었습니다.
가장 최근의 시기는 2020년 8월 5일로, 전 세계적으로 코로나19가 발생하고 국가 간 대결도 격화되면서 금이 또 다른 정점을 찍었습니다.
정리하자면, 금의 가격과 추세는 주로 ‘수급’과 ‘국제 상황’에 영향을 받습니다. 수요와 공급에는 금광 생산, 금에 대한 투자자 수요, 중앙은행 매매 행위가 포함됩니다. 국제정세에는 정치적 위험, 경제상황, 지정학 등의 요소가 포함됩니다. 따라서 금의 가격과 움직임은 이러한 요인들 사이의 복잡한 관계를 반영한다고 말할 수 있습니다.
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금시세 금값에 영향을 미치는 요인들
위에서 언급한 바와 같이, 금 가격은 시장 수급, 투자 심리 등의 요인에 영향을 받기 때문에 시기별로 다소 변동될 수 있습니다. 아래에서는 금 가격에 영향을 미치는 몇 가지 주요 요인을 요약해 보겠습니다.
위에서 언급한 바와 같이, 금 가격은 시장 수급, 투자 심리 등의 요인에 영향을 받기 때문에 시기별로 다소 변동될 수 있습니다. 아래에서는 금 가격에 영향을 미치는 몇 가지 주요 요인을 요약해 보겠습니다.
1. 미국 통화정책과 달러 인덱스
금은 미국 달러와 같은 안전자산이지만 미국 달러를 대체할 수 있는 자산이기도 합니다. 여기서 대체는 다음과 같은 의미를 갖습니다.
대체품: 동일한 효용을 제공하는 다른 제품을 가리킵니다. 예를 들어 쇠고기와 돼지고기, 버터와 마가린은 모두 대안입니다. 어떤 제품의 가격이 상승하고 수요가 감소하면 대체품에 대한 수요가 증가합니다.
금은 미국 달러를 대체재이기 때문에 미국 달러가 더욱 안전해지면 금의 매력이 떨어집니다. 또 금은 미국 달러로 표시된 실물 자산입니다.
따라서 금 가격에 가장 큰 영향을 미치는 것은 연방준비은행(Fed)이 통제하는 통화정책입니다. 즉, 국제 금시장에서는 금이 미국 달러로 거래됩니다. 미국 달러가 가치가 떨어지면 다른 통화의 가치는 오르게 되고, 다른 통화를 보유한 사람들은 같은 양의 통화로 더 많은 금을 살 수 있으므로 금에 대한 수요가 증가하고 금 가격이 상승합니다.
또한 달러 인덱스의 추세도 금값에 영향을 미치며, 금값은 달러와 음의 상관관계를 보입니다. 다른 요인이 변하지 않는다면 달러와 금의 가치는 반대로 움직이는 경향이 있습니다. 따라서 달러가 오르면 금값이 떨어지고, 달러가 떨어지면 금값이 오릅니다.
2. 이자수익
금은 안전자산으로서 채권과 대체재의 특성도 가지고 있습니다. 예를 들어 미국 국채의 이지수익이 오를 경우 금을 보유한다고 해서 수익을 주는 것은 아니지만, 미국 국채를 보유해 수익을 많이 벌 수 있다면 이미 금을 보유한 사람들은 금을 팔고 채권을 사려고 할 것이다.
즉, 수익이 오르면 금에 대한 수요가 증가하는 것이 아니라 채권에 대한 수요가 증가하기 때문에 금값은 하락하는 경향이 있습니다.
금값 변동은 금리 변동에 따른 유동성으로도 설명할 수 있습니다. 금리가 하락하면 많은 자금이 시장에 풀려나면 사람들은 주식, 부동산 등 위험자산에 투자하게 되지만 금에 대한 수요도 있을 것입니다.
3.수요와 공급
단순한 수급 경제학도 실물 금 가격에 영향을 줄 수 있습니다.
권위 있는 기관인 메탈스포커스(Metals Focus)의 “Gold Focus 2022” 보고서에 따르면, 금 생산의 총 유지 비용은 온스당 1,068달러입니다.
권위 있는 메탈스포커스의 ‘골드포커스 2022’ 보고서에 따르면 금 생산의 총 유지 비용은 온스당 1068달러입니다. 금값이 여전히 높은 상황에서 생산자들은 여전히 상당한 이윤을 남길 수 있지만, 새로운 광산을 개장하는 것은 한꺼번에 이루어질 수 있는 일이 아니며 공급을 늘리는 것도 쉽지 않습니다.
4.국제 환경
국제 환경도 금값에 큰 영향을 미칩니다. 예를 들어, 어떤 지역에서는 갑자기 전쟁이 일어날 수 있고, 어떤 나라가 금융위기를 발생할 수 있으며, 혹은 갑자기 중대한 좋은 이벤트나 나쁜 일을 발생할 수 있습니다. 이것들은 모두 금 가격에 큰 영향을 미칠 것입니다. 궁극적으로 금은 위험 회피 심리입니다. 특히 전쟁이 일어나면 금값은 급등할 것입니다.
5.투자심리
투자 심리는 금 가격에도 일정한 영향을 미칠 것입니다. 우리 투자 시장에서는 많은 투자자들이 금 투자에 참여하기 시작했습니다. 투자 과정에서 대부분의 사람들은 자신의 기대치 내에서 목표를 설정합니다. 예를 들어, 한때 많은 사람들은 금이 급등할 것이라고 생각했을 수도 있습니다.
그 결과 많은 사람들이 금을 구매하기 시작했고 금을 매도하려는 사람은 거의 없었습니다. 따라서 금값은 점차 상승했지만, 금값이 지속적으로 하락하기 시작하는 것을 보고 많은 사람들은 금값이 계속 하락할 것이라고 생각했습니다.
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금시세 금값 전망
앞으로 금값 전망에 대해 전문가마다 의견은 다양하지만, 대부분의 전문가들이 단기간 내에는 변동성이 지속될 것으로 전망하고 있습니다.
단기 전망 :
- 변동성 : 금값은 단기간 내에는 지정학적 상황, 경제 지표, 투자 심리 등 다양한 요인에 따라 변동성이 지속될 것으로 예상
- 하락 가능성 : 미국 연방준비제도이사회(FRB)의 공격적인 금리 인상 정책은 단기적으로 금값 하락 압박 요인이 될 수 있음
- 상승 가능성 : 지속적인 인플레이션 우려, 지정학적 불안 심화, 세계 경제 침체 우려 등이 지속될 경우 금값 상승 가능성
장기 전망 :
- 상승 기조 유지 : 장기적으로는 금값이 상승 기조를 유지할 것으로 예상. 지속적인 인플레이션 우려, 안전자산에 대한 투자 수요 증가, 중국의 금 수요 증가 등의 요인 등의 이유
- 높은 수준 유지 : 일부 전문가들은 금값이 앞으로 몇 년 동안 온스당 3,000달러 이상으로 상승할 수 있다고 전망
한편, CME 페드워치(FedWatch) 툴에 따르면 이날 오후 1시 현재 연준이 9월 FOMC에서 금리를 25bp 인하할 확률은 73%, 50bp 인하 확률은 27%로 반영됐습니다. 이자 수익이 없는 금은 저금리 환경에서 투자 매력이 높아집니다.
투자자들은 연준의 금리 인하 폭에 대한 추가 단서를 얻기 위해 오는 11일 발표될 8월 소비자물가지수(CPI)와 12일에 나올 8월 생산자물가지수(PPI), 신규 실업수당 청구 건수 등을 기다리고 있습니다.
키네시스 머니 시장 분석가 칼로 앨버토 드 카사는 “CPI 수치가 예상보다 낮게 나와 50bp 인하 가능성이 상승하면 금 가격은 사상 최고치를 다시 쓸 수 있다”며 “인하 폭 추정치가 25bp에 그치더라도 금리인하는 기정 사실이기 때문에 금 값이 급락하는 일은 없을 것”이라고 전망했습니다.
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지금 금을 사도 되나요?
장기적으로 금시세 금값은 계속해서 낙관적입니다. 그 이유는 러시아-우크라이나 전쟁 등 지정학적 리스크와 미국과 중국의 경쟁이 맞물려 앞으로도 미국 달러의 패권이 계속 도전받을 것이기 때문이다. 국제 상황에 따라 여러 국가의 중앙 은행이 자체 금 보유액을 늘리기 시작했습니다.
그러므로 지금이 금에 투자하기에 좋은 시기입니다!
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